Danny Fisher, tunggakan muda, flunks keluar dari sekolah tinggi. Dia berhenti dari pekerjaannya sebagai asisten pelayan di sebuah klub malam, dan satu malam ia mendapat kesempatan untuk tampil. Sukses sudah dekat dan bos kejahatan lokal Maxie Fields ingin mempekerjakan dia untuk tampil di klub malam nya The Blue Naungan. Danny menolak, tapi Fields tidak akan mengambil jawaban tidak.